二天，陈源带着苏云和陶共下楼的时候。在楼梯！烈毛引四只变异的怪物，不过这次是不是巨蟒，也不是野狗，而是两只巨大的蝙蝠，倒挂在楼梯上方的角落里，那个头，每一只起码都有两三斤重，倒挂在那个角落里被陶艺无意间曹见，顿时吓得两腿一软跌倒在楼梯上。在一个风雨姣加的夜晚，邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）跟随妈妈行驶在漫长的公路上。后备箱内，邦妮的宝贝玩具牛仔胡迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）、巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）、杰西（琼·库萨克 Joan Cusack 配音）等围坐在一起看恐怖电影打发无聊时光。突然，汽车意外爆胎，邦妮母女只得在一家名为“好梦”（SleepWell）的汽车旅馆歇脚，等待第二天救援车的到来。夜深人静，玩具们纷纷外出探险，可当他们再聚拢一起的时候，却发现蛋头先生不见了踪影。胡迪他们分头寻找，然而在这一过程中，伙伴们一个个离奇消失。 恐怖片的清节变成了现实，而有着幽闭恐惧症的杰西不知不觉肩负起营救伙伴们的重任……
