在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派车子在街心奔驰，不时路边的商店里、二楼的窗户里，又或者是某个阴暗的巷里都会突然冲出一只变异的怪物来想要袭击驾驶室里的陈源，苏云和陶艺在车厢里。那些怪物看不见，但陈源所在的驾驶室不仅前面，两边也都是玻璃，那些怪物自然能看见陈源。遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的旰细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
