最后果真被他们弄出一桌看上去都很不错的美味佳肴来，不过大概是因为这些菜的原料冷冻和冷藏的时间都太长了，所以，口感比他们预期的要稍差一点，但他们已经很满足了。故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投䓯杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了䓯药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
